Ma vision
Soucieuse d’exercer en toute transparence et d’apporter la meilleure expertise possible, j’ai choisi de créer mon cabinet de conseils financiers à la suite de l’obtention de mon Master en Gestion de Patrimoine. Aujourd’hui, la relation privilégiée entrepris avec mes clients me permet de partager mes connaissances et d’avoir une compréhension fine de leurs attentes afin de m’adapter à chaque profil et projet.
Mon but est de vous permettre de réaliser vos projets de vie en vous guidant à travers un accompagnement long terme grâce au programme Filianse.
Projetez-vous dans votre avenir
Je vous guide !
COMMENT JE VOUS ACCOMPAGNE ?
étape 1 - mise en relation
Définissons vos objectifs de vie
Vivez une expérience immersive pour vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts. Vous repartez avec une vision claire de votre avenir.
Une étape primordiale afin de bien vous connaitre et adapter mon accompagnement en conséquence.
étape 2 - Bilan patrimonial
Identifions vos ressources
Il est temps de remplir votre tableau budgétaire ! Une vision sur vos dépenses, vos revenus et votre épargne.
Mis en corrélation avec vos objectifs et votre profil investisseur, je pourrai préconiser les solutions adaptées.
L’ensemble de nos échanges sont centrés autour de vos intérêts et de la pédagogie financière.
étape 3 - Conseils personnalisés
Atteignez vos objectifs
Ce moment, consiste à vous présenter mon analyse et ma stratégie pour répondre à l’atteinte de vos objectifs tout en restant cohérent avec votre situation. Une lettre de mission reprenant les éléments vous sera remise.
Après validation de votre part, je vous accompagne dans la mise en oeuvre des préconisations auprès des partenaires.
étape 4 - Suivi long-terme
Restons en contact
Je reste présente à vos côtés grâce au suivi annuel des solutions mises en place et de votre situation en cas de tout changement.
Nous gardons le contact afin que je puisse répondre à vos questions, suivre vos nouveaux objectifs et continuer à vous conseiller dans le temps.
Prêt à vivre une expérience unique ?
Démocratisons le conseil financier
Développer son patrimoine, assurer son avenir et celui de ses proches est accessible à tous. Il est temps d’atteindre vos objectifs par la pédagogie financière et une transparence totale sur l’ensemble des étapes d’accompagnement.
FAQ
Le conseiller financier en cabinet ne représente aucune enseigne, ainsi il a accès à l’ensemble des offres du marché. L’une de ses expertises consiste d’ailleurs à sélectionner pour ses clients non seulement les solutions les plus performantes mais aussi les partenaires les plus solides. Cet aspect permet d’avoir une approche fine avec votre situation, vos objectifs et votre profil investisseur.
En d’autres termes, les approches sont fondamentalement différentes puisque le conseiller financier en cabinet part de vos objectifs et de vos intérêts pour ensuite chercher les solutions adaptées. Tandis que les autres professionnels disposent d’une offre limitée, qui n’est pas adéquate à tous les profils et besoins.
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Enfin, le conseiller financier est le seul professionnel à disposer de l’ensemble des statuts réglementés nécessaires à l’approche globale de la situation patrimoniale de son client : Conseiller en Investissements Financiers (CIF), IAS (Intermédiaire en Assurances), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement), agent immobilier (titulaire de la Carte T).
Certains cabinets se positionnent sur une clientèle disposant d’un minimum de liquidités et/ou de revenus pour accepter un nouveau client. Conseil Suivi Finances, considère que tout le monde a le droit d’avoir accès au conseil et d’être accompagné par un professionnel. Bien entendu, votre situation, vos objectifs, vos ressources exercent une influence sur les préconisations pouvant être apportées. Le but étant d’atteindre vos objectifs avec une vision personnalisée, chaque cas est différent et mon expertise me permet de m’adapter à vous.
Chaque cabinet a son propre mode de fonctionnement.
Dans le but de démocratiser la gestion budgétaire et patrimoniale, Conseil Suivi Finances vous offre le rendez-vous de découverte systématiquement, ainsi que les rendez-vous de conseils, sauf exceptions (intervention d’un tiers professionnel, conseils nécessitant une expertise approfondie, autres typologies d’accompagnements).
Je suis rémunérée lorsque vous optez pour tout ou partie de la mise en place des préconisations apportées.
Ma rémunération varie en fonction des prestations réalisées et/ou des solutions mises en œuvre. Le détail vous sera communiqué avant tout engagement pour une totale transparence.